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(一)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產不低于300萬元;
家庭金融資產不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
近期,一批另類、個性化的私募基金產品陸續面世。業內人士認為,這將對目前基金同質化趨勢起到調劑或補充的作用。
證券時報記者從上海從容投資管理有限公司獲悉,該公司作為管理人的首只陽光私募基金——“從容醫療證券投資集合資金信托計劃”即將問世。該基金主要投資于國內A股市場中經營保健相關產品、設備及服務的開發、生產或經銷等公司所發行的證券,投資范圍包括保健產品的附屬行業,如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技)等,可選的股票標的共150只。
對此,好買基金研究中心負責人認為,行業基金在公募中尚屬小眾,在陽光私募中更算是“另類”,是作為目前主流基金同質化趨勢的一種調劑或補充。從私募管理人角度來說,發行行業基金可能有以下三方面考慮:一是聚焦收益,在行業增長趨勢確定時,市場中表現最好的股票往往集中在某一個行業;二是規模優勢,在A股市場單個行業的投資標的尚不富裕的階段,小資金投資單個行業更加便利;三是提升效率,私募研究上更注重深度而不是廣度,集中力量挖掘一個行業的效率相對更高。
無獨有偶,國內管理陽光私募產品最多的私募管理公司——星石投資也打算推出一款個性化的“絕對回報”產品。據星石投資的常務副總經理楊玲介紹,“星石投資將該產品的投資目標分解為長期收益目標和風險控制目標,并進行量化:將長期收益目標設定為五年期及五年期以上的長期復合年化收益率達到15%—20%之上;將風險控制目標設定為任意連續六個月的下行風險控制在5%—10%之內。”
楊玲表示,星石投資之所以在國內率先明確提出了絕對回報產品的量化投資目標,就是試圖為絕對回報產品設定業內第一個業績標準。