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(一)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產不低于300萬元;
家庭金融資產不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
12月16日,恰逢公司36周年創立紀念日,杭州工商信托股份有限公司舉行財富品牌發布會,“工信財富”首次面世,提出“為懂得恒久的你,守護如一”的品牌口號,致力于打造“客戶信賴的受托人”和“受人尊敬的合作伙伴”的財富管理品牌形象。


“我們始終站在客戶的角度,為客戶思考:如何在經濟周期的波動中實現個人和家庭資產的保值增值?如何保障企業和家族財富的安全、有序傳承?如何滿足孤獨癥等特殊家庭成員的保障特殊需求?如何為愛心客戶規劃提供公益慈善的渠道和服務?” 杭州工商信托副總裁、工信財富負責人馬曉濤在活動致辭中說,“‘工信財富’品牌是公司對以往財富管理探索成果的總括,也承載了公司為客戶提供優質財富管理業務的堅定承諾。品牌承載著公司清晰表達和傳遞‘以客戶為中心,為客戶創造和守護恒久價值’的財富管理理念;承載著公司提供更豐富財富管理服務內容的信心;承載著公司持續優化服務模式的誠心;承載著公司對財富管理業務資源投入保障的決心。”他表示,未來杭州工商信托將圍繞“工信財富”品牌的打造,對財富管理業務在服務理念、服務內容、服務模式和服務保障上不斷升華。

“工信財富”是杭州工商信托歷經三十余年的沉淀和一年多的籌備呈現給市場的作品。在客戶代表、杭州市實驗外國語學校終身榮譽校長葉賽樂鋼琴旋律的引領下,現場嘉賓重拾了彼此共行的溫馨時光,見證了“工信財富”品牌形象的高光時刻。葉賽樂表示:“多年來,我們與杭州工商信托攜手并進,這份信任、這份感情始終如一。由衷地祝愿工信財富的發展如同偉岸的大樹,讓我們的財富、家庭與之根須相連、枝葉相牽、繁榮昌盛!”



“‘工信財富’致力于為客戶提供一站式財富管理體驗和綜合金融解決方案。產品和服務主要涵蓋資產供給、資產配置、家族信托、服務信托和慈善信托。” 杭州工商信托策略配置部、社會事業發展部負責人楊明明表示。
杭州工商信托策略配置部、社會事業發展部負責人楊明明發表主題演講
“工信財富”提供“1+N”陪伴式服務模式,為客戶的需求深謀遠矚的不止一位專屬客戶經理,更有投資、法律、稅務、會計等各個領域的內外部專業團隊提供解決方案,竭力保持高水準的金融服務,為客戶提供有溫度、有遠略、有品質的財富管理體驗。
在資產供給方面,“工信財富”為客戶提供具有不同風險、收益和流動性特征的優質信托產品,以滿足客戶的投資需求;在資產配置方面,“工信財富”重點打造“瑞德”財富管理賬戶,全市場臻選優質資產,構建適配個人和機構客戶風險收益偏好的配置組合,并通過線上指令、持倉分析等功能提高投資效率。
在家族信托方面,“工信財富”推出“嘉和匯”系列家族信托,為客戶提供和諧傳承、隔離保護、家族治理、家族慈善四大系列產品體系;在服務信托方面,“工信財富”輸出信托法律制度安排,為客戶在加強合規、隔離風險、交易設計、財稅籌劃等方面提供更優解決方案;在慈善信托方面,“工信財富”搭建公益樞紐平臺,發揮信托公信力強、制度靈活和資源整合的優勢,滿足客戶多樣性需求。

活動現場,杭州工商信托與浙江大學管理學院企業家學院聯合發布了《中國創富家族傳承服務手冊》。這是國內首套由信托公司與高校聯合推出的家族傳承規劃工具書,致力于幫助創富家族更好地理解自身健康狀況,識別潛在家族風險,了解家族傳承綜合解決方案,從而確保家族生態健康和家業永續發展。手冊結合了浙江大學管理學院企業家學院高屋建瓴的理論視角和杭州工商信托豐富的家族服務實踐經驗,將家族及其事業系統的發展和傳承模型化、體系化,以“案例+解決方案”的形式為創富家庭提供最前沿的家族傳承理論知識與實踐方案。手冊同時也為專業機構提供了一個從家族需求看待財富管理和家族傳承業務發展的視角。